Quem vende ao Estado: as maiores empresas da contratação pública, 2021–2025

Um mercado de mil milhões por mês

Entre 2021 e 2025, o Estado português publicou 1 028 960 contratos no Portal BASE, no valor de 83,6 mil M€. É mais de mil milhões de euros por mês, todos os meses, durante cinco anos — e a maior parte desse dinheiro foi para um grupo restrito de fornecedores.

As dez maiores adjudicatárias ficaram com 11,3% do valor (9,5 mil M€); as trinta maiores, com 22,9% (19,2 mil M€). Do outro lado há dezenas de milhares de empresas a disputar o resto: entre 2021 e 2025, o Estado contratou com 62 004 adjudicatários diferentes — e as trinta maiores ficaram com quase um quarto do valor.

E há um padrão que salta da lista: 10 das 30 maiores são farmacêuticas ou fornecedores de material médico. O Serviço Nacional de Saúde é o maior comprador do país e compra quase sempre às mesmas multinacionais.

Um contrato pode valer mais do que mil compras

O topo da tabela não é feito de quem vende muito, mas de quem vende caro. AVAN Norte (ferrovia de alta velocidade) tem um contrato e 1,7 mil M€ — 2,0% de toda a contratação pública de cinco anos. É a concessão da linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, assinada em 2025.

O mesmo padrão em três outras posições: Ribera Portugal – Parcerias de Cascais (o hospital público de Cascais em parceria público-privada) tem um contrato de 881,5 M€; a Vialagus, um contrato de 397,2 M€ para transportes públicos; a Scotturb, 538,4 M€ em apenas 12 contratos.

São os contratos de concessão e de parceria: duram décadas, são assinados uma vez e raramente voltam a concurso. Ao lado deles, a farmacêutica JANSSEN CILAG FARMACEUTICA chega ao segundo lugar com 3 731 contratos — uma média de 291 550 € por contrato.

As 20 maiores adjudicatárias do Estado (2021–2025)

Quem vende muito e quem vende caro

Comparadas as duas listas, o retrato fica completo. A Medtronic assinou 7 906 contratos (média de 53 648 €) e é apenas a 24.ª por valor; a Janssen tem 3 731 contratos e a maior fatura da farmácia. Já a AVAN Norte tem um contrato e está em primeiro lugar.

É a diferença entre catálogo e obra: material clínico e medicamentos compram-se em milhares de pequenas aquisições ao longo do ano; uma ferrovia, um hospital ou uma rede de transportes compram-se uma vez, por centenas de milhões.

O mesmo se vê nos serviços: Gertal e Uniself, os dois maiores fornecedores de refeições escolares e hospitalares, têm exatamente 701 contratos cada um e valores quase iguais (526,8 M€ e 522,8 M€). É um mercado a dois, com contratos anuais renovados escola a escola.

Lisboa e Oeiras: as sedes do dinheiro público

Das 17 maiores adjudicatárias, 14 têm sede na Área Metropolitana de Lisboa e 6 no concelho de Oeiras — três parques de escritórios (Lagoas Park, Quinta da Fonte e Taguspark) albergam Janssen, Pfizer, MSD, Endesa, Novartis e Gertal.

Não é coincidência: são as filiais portuguesas de multinacionais farmacêuticas e energéticas, que se instalam junto aos centros de decisão e aos grandes compradores públicos. A indústria nacional aparece mais longe: DST e Alexandre Barbosa Borges em Braga, AVAN Norte no Porto.

A geografia das sedes não é a geografia da obra. As empreitadas fazem-se no país inteiro, mas os contratos assinam-se em Lisboa — e é aí que se concentram os serviços centrais, os hospitais de referência e as compras agregadas do Estado.

Medicamentos: um terço dos contratos do Estado

A divisão 33 — medicamentos e material médico é a maior de todas por número de contratos: 327 672 linhas de CPV, 31,1% do total, no valor de 15,0 mil M€. É mais do dobro da segunda área (segurança e limpeza, com 63 805) e sete vezes mais do que a construção em número de contratos.

O motivo é o modo de compra: o Estado não compra medicamentos de uma vez, compra ao longo do ano, por lotes, por hospital e por princípio ativo. Resultado: muitas linhas de valor médio baixo, quase sempre das mesmas cinco ou seis multinacionais — Janssen, Roche, MSD, Novartis, Pfizer e Gilead ocupam seis dos dez primeiros lugares do ranking por valor.

Segue-se a segurança e limpeza (divisão 79, 63 805 contratos, 3,4 mil M€) — o mercado dos grandes grupos de segurança privada e de limpeza, contratados ano a ano por câmaras, hospitais e escolas.

Construção: 6% dos contratos, 26% do valor

A construção (divisão 45) é o oposto da farmácia: 63 195 contratos (6,0% do total), mas 21,0 mil M€ — 25,9% de todo o valor contratado. É a área onde um único contrato pode valer mais do que mil compras de material clínico.

Dentro dela, a ferrovia explica a maior parte: a concessão da alta velocidade (AVAN Norte, 1,7 mil M€), a sinalização e o material ferroviário (Alstom, 788,3 M€), a manutenção de vias (Somafel) e as empreitadas de DST, Teixeira Duarte, Mota-Engil, Tecnorém, Marques e Tecnovia Açores.

Depois da construção vêm energia (4,4 mil M€, com Endesa, Iberdrola, Petrogal e EDP), resíduos e limpeza urbana (3,8 mil M€, com Veolia, Port'Ambiente e Suma) e transportes (3,6 mil M€, dominados pelas concessões de autocarros e pela CP). Todas concentradas em poucos operadores.

As dez maiores áreas de compra e os seus líderes

O que estes cinco anos mostram

1. Concentração moderada, mas estável. As dez maiores empresas ficam com 11,3% do valor e as trinta com 22,9%. Não é um mercado capturado, mas é um mercado onde o topo não muda: as mesmas farmacêuticas, os mesmos grupos de construção, os mesmos comercializadores de energia.

2. A saúde manda no volume, a construção manda no valor. Medicamentos e material médico são 31,1% dos contratos e 18,4% do valor; construção é 6,0% dos contratos e 25,9% do valor.

3. Poucos contratos, muito dinheiro. As concessões — ferrovia, hospital de Cascais, transportes — valem milhares de milhões em três ou quatro assinaturas. São também os contratos mais difíceis de reabrir: duram 20, 30, 40 anos.

4. As sedes estão em Lisboa. Catorze das dezassete maiores adjudicatárias têm sede na Área Metropolitana de Lisboa. O dinheiro público é gasto em todo o país, mas contrata-se a partir de meia dúzia de parques de escritórios.